A história se passa no mundo de “Crônicas Humano-Demoníacas”, onde anjos e demônios travam uma guerra interminável. Em uma era em que o equilíbrio do mundo estava por um fio, Johann reencarnou como um híbrido de humano e demônio, nascido de uma humana. Às vezes, ele precisa suprimir seus instintos demoníacos que começam a aflorar; outras vezes, precisa fazer uso deles, manipulando os personagens...